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个股简析

不同 / 使对比辨析,财务辨析的实质。

( 一 ) 基本事实大约竞赛

1、2013 年 ~15 在收益小于超维的海枣里,2016 这岁到了,但险乎公正。;

( 二 ) 171H 两种激烈的发生极性迹象 :

1、天能 171H:新动力锂电池交易情况收益同比增长 ; 二次铅产品出口交易情况年年增长 ;纯电动车辆的电池交易情况量年年增长。 ;电动准距仪和三轮小车的电池交易情况量年年补充物。 及 。

2、超维电动准距仪收益增长的独一无二的 , 电动车辆和特别使用只会增长 ,这比气候糟多了。,同时它比它卖的还要贵。 1 亿、总收益低 数数以十亿计金钱,日常交易情况费 亿。

3、新动力锂电池是资本街市上最要紧的事情经过。,它可以是斑斓的,超维同比下倾。2016 锂电池中绝对较好的有朝一日,这是我选择它的要紧报告经过。。

( 三 ) 171H 结果、指导性能有些人:

1、AMD的总毛利率高于当天。,不外 171H 他们既不 13%,毛利率仍然很低。。这与二者的街市位例外的意见相左。。街市必要量在增长,结果做错祸心竞赛,不必须左右低。结果招标,产业必要量小的未检出的第三方晤面。这可是去两家公司。,缺少良好的沟通和双赢的姿态,或许我以为一体做上司

2、交易情况、行政费把持程度,海枣远比超维强。,171H 动力增长本钱小于收益。,但做错超维。为低极限事情,这对净极限至关要紧。。眼前,人道仍然靠挤压用毛巾擦干身体赚钱。,那做错大好。

3、整体来看,这两家公司的研究与开发封锁都是绝对的。。超维在补充物封锁,但它老是可以更多。你朝田 7 数以十亿计研究与开发封锁,比 A 诸多锂电池公司封锁更多。。眼前的封锁,逼近将发生临时产生影响。

( 四 ) 估值:

1、老实相告,两个估值都很低。。超维差,随随便便,同样年收益。 200 亿金钱的公司,现时街市估计成本最适当的 37 亿头。卧槽,把 A 股 50 尾随公司看市值,那可以和你比拟?,年化 PE 估计 以下,171H 险乎全部行业都有大好的曲线上升斜率。,经纪性货币流量也很强。,中国1971的电池产业高级的基本的的收益。什么比亚迪?、CATL,他们为汽车开价一组。,通俗性显赫,但反正现时比收益,但可以。CATL 等 A 市场占有率上市,市值将 1000 1亿多家公司。最适当的最大限度的 60 亿元,香港股市这两,这有些人失望。。

2、估值是最不规范的答案。。两个被低估的公司,我仍然选择极乐。结果近期给你一个人机遇,我反正目前的了本身的立脚点。 10%。铅酸更替,在产业,这必要很多时期。,同时锂电池的增长速度也例外的快。。随随便便,这是一家值当有效的优良公司。。

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